耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。一转眼过去两年，耿青凭着一身出色的武艺得到洪杰的赏识。为了能够尽快升职，他自告奋勇缉拿偷走王者神剑的大盗王雄。王者神剑是练武之人梦寐以求得到的上古利器，不仅如此，王者神剑的隐身剑法更是可以杀人于无形。耿青如果可以为洪杰得到王者神剑定是大功一件。就在耿青孤身追击王雄的时候，袁如玉母亲病死，她下山投靠耿青。在洪杰府门口打听耿青下落的时候被陆师爷看到。陆师爷本是溜须拍马的小人，他看到如玉美貌，心生一计，打算把她献给洪杰。洪杰本就好色，看到如玉如此美貌，心中大喜。怎奈如玉性格刚强，不肯就范，要自尽。陆师爷于是假装劝慰，暗中用迷香将如玉迷倒，洪杰趁机占有了如玉。不久耿青杀死王雄带着王者神剑回来了，洪杰和陆师爷一面为耿青庆功，一面以耿青的前途威胁如玉，不许她说出事实。尽管如此，陆师爷觉得还是不踏实，于是在耿青不在的时候下毒害死暂时没有网友评论该影片